19億拿下三公司控制權

　　根據(jù)方案，大唐電信將向其控股股東電信科學技術研究院、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司、上海利核投資管理股份有限公司、上海物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投、上海上創(chuàng)信德鴻能創(chuàng)投、海南信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投、北京銀漢興業(yè)創(chuàng)投七家機構(gòu)發(fā)行股份，購買其合計持有的聯(lián)芯科技99.36%股權；向自然人顧新惠、熊碧輝發(fā)行股份，購買其合計持有的上海優(yōu)思49%股權和優(yōu)思電子100%股權。同時，大唐電信擬通過向電信科研院非公開發(fā)行股票方式募集配套資金6.29億元，用于發(fā)展標的資產(chǎn)主營業(yè)務和相關產(chǎn)業(yè)及補充流動資金。

　　經(jīng)初步預估，本次標的資產(chǎn)的預估值約為19.10億元，其中聯(lián)芯科技99.36%股權的預估值為16.27億元、上海優(yōu)思49%股權的預估值為2.10億元、優(yōu)思電子100%股權的預估值為0.73億元。照此計算，大唐電信將以8.39元/股的價格發(fā)行合計約為3.03億股用于購買標的資產(chǎn)及配套融資。根據(jù)各標的資產(chǎn)的預估值，大唐控股擬認購1.48億股，電信科研院擬認購8507.24萬股（其中包括以6.29億元現(xiàn)金認購7500萬股）。

　　交易完成后，大唐電信將持有聯(lián)芯科技99.36%股權、上海優(yōu)思100%股權（本次交易前公司持有上海優(yōu)思51%股權）和優(yōu)思電子100%股權。

　　減少同業(yè)競爭

　　大唐電信表示，此次重組一方面可以實現(xiàn)公司做強做優(yōu)芯片設計與終端設計產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標，提升產(chǎn)業(yè)控制力與核心競爭力；另一方面可以解決公司與控股股東之間的同業(yè)競爭，減少關聯(lián)交易，有利于上市公司的長遠發(fā)展。

　　值得注意的是，此前大唐電信雖三次縮減融資額，但定向增發(fā)方案去年年初還是被中國證監(jiān)會否決。對于被否決的原因，有猜測認為，聯(lián)芯科技與大唐微電子存在同業(yè)競爭，聯(lián)芯科技與大唐電信關聯(lián)交易過多。此次收購無疑顯示出大唐電信解決同業(yè)競爭的決心。

　　據(jù)介紹，聯(lián)芯科技擁有40個注冊商標、86項專利和軟件著作權30項。2011年11月25日，聯(lián)芯科技與大唐移動簽署協(xié)議，大唐移動同意將聯(lián)芯科技、大唐移動、上海大唐移動共有和正在共同申請的商標和專利轉(zhuǎn)讓于聯(lián)芯科技，使聯(lián)芯科技成為共有商標和專利的唯一所有權人或申請權人。截至2011年末，聯(lián)芯科技凈資產(chǎn)為5.91億元，2011年實現(xiàn)營業(yè)收入8.73億元，凈利潤1.16億元。

　　大唐電信表示，收購聯(lián)芯科技，并與大唐電信的控股子公司大唐微電子業(yè)務有效整合后，將顯著增強大唐電信集成電路芯片設計產(chǎn)業(yè)的能力，業(yè)務領域從原有的智能卡安全芯片及解決方案拓展到移動互聯(lián)終端芯片及解決方案，未來通過整合將有效提升大唐電信集成電路產(chǎn)業(yè)板塊總體價值。