工業(yè)和信息化部賽迪智庫信息技術(shù)服務(wù)業(yè)分析課題組

　　核心提示 　在“十二五”開局的2011年，《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(國發(fā)〔2011〕4號)關(guān)于服務(wù)業(yè)務(wù)的優(yōu)惠政策進一步激發(fā)了業(yè)界發(fā)力信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)的熱情，軟件服務(wù)化進程加快和云計算服務(wù)的日漸普及，使信息技術(shù)服務(wù)成為新的經(jīng)濟增長點和社會關(guān)注的熱點。展望2012年，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)面臨新的發(fā)展形勢，既有產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境和市場環(huán)境持續(xù)向好、新興領(lǐng)域與重點領(lǐng)域快速發(fā)展、大型項目增長迅速等有利因素，又有綜合集成服務(wù)能力不強、新一輪產(chǎn)業(yè)淘汰增大企業(yè)發(fā)展壓力、產(chǎn)業(yè)規(guī)范有序發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)等不利因素。

　　市場環(huán)境持續(xù)向好 產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長

　　2012年，我國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境和市場環(huán)境將持續(xù)向好，市場空間將不斷擴大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模在新興領(lǐng)域的帶動下將繼續(xù)快速增長，已有企業(yè)加速做大做強，越來越多的企業(yè)向這一行業(yè)進軍。

　　（一）IT投資加速驅(qū)動信息技術(shù)服務(wù)市場高速增長

　　在信息化不斷深入的宏觀背景下，信息技術(shù)服務(wù)的市場空間加速拓展。政府、電力等行業(yè)領(lǐng)域的信息化成熟度明顯領(lǐng)先，總體處于擴展與整合優(yōu)化階段，對信息資源和服務(wù)能力的整合需求不斷增長。信息技術(shù)服務(wù)占政府行業(yè)IT支出的比重將上升至32.8%，其中，解決方案方面的投入金額將以年均16.4%的增速擴張；國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)智能化年均投資572.2億元，較“十一五”250億元的年均投資大幅翻番。交通、醫(yī)療等領(lǐng)域則處于高速成長階段。2011年前兩季度智能交通市場規(guī)模已超過上年全年的80%，達到約18億元；醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)IT解決方案年均增長率將達到26.7%。預(yù)計2012年，各行業(yè)IT投資將進一步加速，投資和采購重點逐漸向服務(wù)領(lǐng)域傾斜，將為信息技術(shù)服務(wù)持續(xù)快速發(fā)展帶來強勁的市場驅(qū)動力。

　?。ǘ┬畔⒓夹g(shù)咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和運營服務(wù)帶動信息技術(shù)服務(wù)業(yè)整體發(fā)展

　　兩化深度融合要求進一步深化信息技術(shù)在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、流通、管理和人力資源開發(fā)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的應(yīng)用，促進信息技術(shù)咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和運營服務(wù)等細分行業(yè)的市場需求不斷釋放。2011年1～9月，信息技術(shù)咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和運營服務(wù)分別實現(xiàn)收入1253億元和1805億元，同比增長44.8%和38%，增速高出全行業(yè)13.1個百分點和6.3個百分點，合計占信息技術(shù)服務(wù)業(yè)總收入的49%。預(yù)計2012年，以各行業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級和新信息系統(tǒng)建設(shè)為依托，信息技術(shù)咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和運營服務(wù)將延續(xù)強勁增長勢頭，并向價值鏈高端攀升，進而帶動信息技術(shù)服務(wù)業(yè)整體快速發(fā)展。

　　從收入比重來看，預(yù)計2012年信息技術(shù)咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和運營服務(wù)所占比重將超過信息技術(shù)服務(wù)業(yè)總收入的一半。

　?。ㄈ┐笮晚椖吭鲩L迅速將加快推動企業(yè)并購進程

　　隨著國內(nèi)信息化建設(shè)的深入和整合應(yīng)用需求的增長，千萬元級以上的項目比重迅速增加。以智能交通為例，2010年千萬級項目金額合計達22億元，而2011年第一季度千萬級項目總額約占全部市場規(guī)模的50%。大項目在企業(yè)資金實力、整體解決方案提供能力以及后續(xù)服務(wù)能力等方面，都給項目承接方提出了更高要求，擁有資源優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和豐富項目經(jīng)驗的大型企業(yè)更有機會獲得訂單。預(yù)計2012年，企業(yè)發(fā)展兩極分化現(xiàn)象將更加明顯，具有較強集成能力的系統(tǒng)集成商、平臺服務(wù)商等大型信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)的優(yōu)勢地位將更加突出，市場份額也將向大型企業(yè)集中。受此影響，企業(yè)將加強產(chǎn)業(yè)資源整合，將并購作為向一體化、集成化信息技術(shù)服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的重要途徑。

　　(四)云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展為信息技術(shù)服務(wù)帶來新的發(fā)展機遇

　　信息技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展使信息技術(shù)服務(wù)業(yè)迎來了新一輪快速發(fā)展。以云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等為代表的新模式、新業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)化速度持續(xù)加快，正成為信息技術(shù)服務(wù)業(yè)新的增長點。同時，新興信息技術(shù)服務(wù)向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷滲透，在政務(wù)、醫(yī)療、衛(wèi)生、教育、文化等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深化，將對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展起到關(guān)鍵作用。以云計算為例，預(yù)計2012年，全球云計算市場總規(guī)模將超過280億美元，我國的云計算服務(wù)市場規(guī)模則將達到361億元人民幣。

　?。ㄎ澹I業(yè)稅優(yōu)惠政策的落實為企業(yè)營造利好局面

　　國發(fā)4號文件明確提出：對符合條件的軟件企業(yè)從事軟件開發(fā)與測試，信息系統(tǒng)集成、咨詢和運營維護，集成電路設(shè)計等業(yè)務(wù)，免征營業(yè)稅。以我國現(xiàn)有IT類上市企業(yè)為考察對象，從事信息技術(shù)服務(wù)的企業(yè)約占60%。若實施營業(yè)稅減免優(yōu)惠政策，估計會有近100家企業(yè)受益，且服務(wù)收入占比越高，獲益越大，部分企業(yè)的業(yè)績有望提高20%以上。2012年，隨著營業(yè)稅優(yōu)惠政策實施細則的出臺，將有效減少信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)的稅負，擴大企業(yè)的利潤空間，改善企業(yè)經(jīng)營條件。同時，營業(yè)稅優(yōu)惠政策的實施也將吸引更多以軟件產(chǎn)品研發(fā)為主的企業(yè)加速向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，使信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展更加繁榮。

　　關(guān)注問題新一輪洗牌來臨 企業(yè)遇挑戰(zhàn)

　　2012年，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)將面臨企業(yè)綜合集成服務(wù)能力不強、新一輪產(chǎn)業(yè)洗牌到來加大企業(yè)生存發(fā)展壓力、產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展挑戰(zhàn)較大等問題。

　?。ㄒ唬┚C合集成服務(wù)能力薄弱制約國內(nèi)企業(yè)獲得更多市場份額

　　我國信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)的業(yè)務(wù)重心長期集中在低端集成實施領(lǐng)域，尤其缺乏提供涵蓋前端咨詢設(shè)計和集成實施以及后端運行維護的整體解決方案能力，服務(wù)能力尚無法滿足市場需求。

　　2012年，在信息技術(shù)服務(wù)需求向整合應(yīng)用加速傾斜的大背景下，若企業(yè)不能盡快構(gòu)建起面向信息系統(tǒng)全生命周期的信息技術(shù)服務(wù)集成服務(wù)體系，不僅無法與旺盛的市場需求充分銜接，也無法改變在與IBM、惠普、埃森哲等國際企業(yè)競爭中處于明顯劣勢和跟隨地位的不利局面，難以在大型業(yè)務(wù)、高端業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得競爭優(yōu)勢和更多的市場份額。

　?。ǘ┬乱惠啴a(chǎn)業(yè)格局洗牌加大企業(yè)生存發(fā)展壓力

　　在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動的雙重作用下，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)正面臨歷史性變革，新一輪產(chǎn)業(yè)洗牌近在眼前，將給企業(yè)帶來巨大考驗。軟件測試業(yè)務(wù)免征營業(yè)稅的政策利好將吸引大量企業(yè)進入該領(lǐng)域，使市場競爭更加激烈。云計算的普及應(yīng)用將帶來信息資源的大集中和信息技術(shù)服務(wù)需求的大集中，原先分散在不同地方、不同部門的信息系統(tǒng)集成和運維服務(wù)需求，將隨著信息系統(tǒng)的云化集中到云端位置，而目前靠幾個小型項目維持生存的企業(yè)將可能出局。以蘋果公司Siri為代表的智能語音服務(wù)，不僅會造成搜索市場和信息服務(wù)市場的重新洗牌，更會成為未來決定服務(wù)企業(yè)興衰成敗的新門檻，未能跨過這一門檻的企業(yè)將被用戶和市場拒之門外。

　?。ㄈ┢髽I(yè)數(shù)量急劇增長給產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展帶來較大挑戰(zhàn)

　　信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)化進程的加快和服務(wù)營業(yè)稅優(yōu)惠政策的出臺實施，會吸引相當數(shù)量的企業(yè)進入信息技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域。但企業(yè)發(fā)展水平、服務(wù)能力和項目經(jīng)驗的千差萬別，將對產(chǎn)業(yè)秩序造成一定沖擊。低價惡性競標、訂單層層轉(zhuǎn)包、后期服務(wù)缺失等問題可能被放大，進而給產(chǎn)業(yè)規(guī)范有序發(fā)展造成不利影響，甚至降低全社會對本土信息技術(shù)服務(wù)的認同度。這將給我國信息技術(shù)服務(wù)品牌的打造和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)的市場拓展帶來較大阻礙。

　　對策建議規(guī)范市場秩序 支持龍頭企業(yè)

　　（一）加快研究制定服務(wù)業(yè)務(wù)促進政策

　　加快出臺落實營業(yè)稅優(yōu)惠政策細則，明確能夠享受政策的企業(yè)標準與業(yè)務(wù)標準，細化相關(guān)程序。出臺引導(dǎo)大型企業(yè)信息技術(shù)服務(wù)部門剝離的具體措施，跟蹤和解決剝離過程中遇到的實際問題和困難。深入調(diào)查研究并探索解決有關(guān)體制機制問題，使政府部門能夠更多地向?qū)I(yè)信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)購買服務(wù)。加強行業(yè)共性技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)，切實支持企業(yè)拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升服務(wù)能力。

　　（二）抓好行業(yè)準入管理和市場環(huán)境規(guī)范工作

　　加快制定信息技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)標準，明確企業(yè)認定標準，建立健全市場準入制度，做好企業(yè)誠信等級評定和企業(yè)服務(wù)能力考核等工作，嚴格篩選，使達標企業(yè)成為市場參與者。加強監(jiān)管，強化知識產(chǎn)權(quán)保護，打擊各類侵害用戶權(quán)益的行為和惡性競爭行為，堅決淘汰行業(yè)中的“害群之馬”。

　　（三）推動信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)提升服務(wù)能力

　　建立信息技術(shù)服務(wù)質(zhì)量評價指標體系，確保能夠有效滿足用戶服務(wù)需求。制定和完善信息系統(tǒng)運維服務(wù)、云計算服務(wù)、測試服務(wù)等領(lǐng)域的行業(yè)標準，加快標準應(yīng)用推廣，嚴格要求企業(yè)按照標準開展業(yè)務(wù)。從技術(shù)、管理等角度推動信息技術(shù)服務(wù)相關(guān)安全保障能力提升，使用戶放心采購本土企業(yè)提供的信息技術(shù)服務(wù)。

　　（四）支持信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)向高端化邁進

　　支持龍頭骨干企業(yè)打造全業(yè)務(wù)綜合集成服務(wù)體系，研發(fā)并形成一批面向重點行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用需求的系統(tǒng)解決方案和服務(wù)方案。繼續(xù)支持信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)加強支撐工具研發(fā)和知識庫建設(shè)，提升運營維護服務(wù)水平。加強與國產(chǎn)軟硬件產(chǎn)品研發(fā)的互動，推動國產(chǎn)軟硬件產(chǎn)品、系統(tǒng)解決方案和信息技術(shù)服務(wù)在重點行業(yè)領(lǐng)域和重大項目中的應(yīng)用。

　　（五）加強云計算集成服務(wù)、數(shù)字內(nèi)容加工處理服務(wù)和智能語音服務(wù)發(fā)展

　　依托云計算重點示范項目實施，推動關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)與云計算服務(wù)產(chǎn)業(yè)化的緊密結(jié)合，重點支持優(yōu)勢企業(yè)增強面向云計算服務(wù)中心和信息系統(tǒng)建設(shè)運維的集成服務(wù)能力。支持三維捕捉和展現(xiàn)、多媒體信息處理、虛擬現(xiàn)實等關(guān)鍵技術(shù)和高端游戲圖像處理平臺、手機游戲動漫輔助平臺、高性能數(shù)字娛樂處理軟件等核心產(chǎn)品研發(fā)，大力發(fā)展數(shù)字內(nèi)容加工處理服務(wù)。將發(fā)展智能語音服務(wù)作為戰(zhàn)略性任務(wù)，集中全社會相關(guān)資源，促進語音識別和語義識別與處理、云計算服務(wù)、信息內(nèi)容服務(wù)的整合，掌握未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵點。