不知你發(fā)現(xiàn)了沒有，現(xiàn)在偶爾可見地鐵中的廣告商品旁批示商品的二維碼，只要利用手機軟件掃拍廣告中的商品二維碼，就能即時購物。

　　這就是一種通過二維碼技術實現(xiàn)的全新購物方式，是移動支付以及物聯(lián)網的生動例子。本期我們就將重點在信息技術產業(yè)進行討論。

　　信息技術子行業(yè)分類

　　信息技術實際包含的范圍非常廣。

　　我們今天討論的信息技術主要包括為信息服務的信息設備提供商和信息服務供應商。

　　為契合市場題材的分類，這里我們主要討論的還是以“信息技術”為大行業(yè)的四個子板塊：物聯(lián)網、云計算、移動支付和3G。

　　雖然不是嚴格的行業(yè)分類，各個概念之間也有重疊和相同，但并不影響我們從不同的側面來解讀這些板塊。

　　從子板塊物聯(lián)網、云計算、移動支付和3G四者的異同來看，它們的發(fā)展既獨立各成體系，又相互聯(lián)系、相輔相成，而在融合的過程中，移動互聯(lián)網將充當“發(fā)動機”的推動角色。云計算則是最終的資源統(tǒng)籌方式。移動支付是應用層面，3G則是技術支撐。

　　從2307的反彈行情來看，目前的行情正是分化與深入的時候。各項政策的微調和導向成為市場最關注的焦點。

　　政策暖風吹，會議開不斷

　　從文化傳媒板塊開始，這一場反彈始終都圍繞著政策導向來走。文化傳媒板塊的短期炒作已基本結束，信息技術板塊正在崛起。雖然上兩周已經有過個別的表現(xiàn)，但個中機會仍待進一步挖掘。

　　2011年10月26-27日，三網融合創(chuàng)新與發(fā)展大會在上海世博展覽館進行，作為國內唯一的“三網融合”的專業(yè)展會，展會上展示了包括云計算、網絡視聽與數字家庭、新型顯示、3D技術等新興熱門技術。

　　在這早前的一周，2011年10月20日-22日，是由工信部、發(fā)改委、科技部、中科院、新華社、江蘇省人民政府六大部委在無錫聯(lián)合舉辦了2011中國國際物聯(lián)網（傳感網）博覽會。是目前國內規(guī)模最大、級別最高的凝聚物聯(lián)網產業(yè)中各類資源要素的國家級展示平臺。包括航天信息（600271.SH）、大唐電信（600198.SH）、中興通訊（000063.SZ）、遠望谷（002161.SZ）等上市公司都參加了展會。

　　2011年11月8日則在深圳舉辦了“2011三網融合端到端解決方案研討會”，同樣在會議上展示了高清互聯(lián)網視聽、視頻監(jiān)控、多屏融合、移動互聯(lián)網業(yè)務、手機支付等創(chuàng)新應用業(yè)務。三網融合與物聯(lián)網、移動互聯(lián)網也是互相交叉的概念。

　　近期最引人矚目，也是級別最高的會議則當屬2011年中國支付創(chuàng)新大會。在11月10日和11日在上海召開。主要議題包括了支付體系創(chuàng)新、貿易融資與現(xiàn)金管理、卡業(yè)務優(yōu)化、第三方支付服務創(chuàng)新、移動支付創(chuàng)新與融合發(fā)展等。

　　同時期，第一屆中國智能電網產業(yè)發(fā)展高峰論壇在11月10日由國家能源智能電網（上海）研發(fā)中心主辦召開。會議將主要圍繞智能電網產業(yè)發(fā)展政策、智能電網建設重點項目、智能電網技術標準化、綠色能源發(fā)電機遇與并網瓶頸破解、新能源汽車市場空間和電動汽車充電站發(fā)展布局及支撐的電網技術等領域討論。

　　而在2011年11月16日，“中國軟件大會·2011論壇”將于北京召開，由中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院主辦，是目前中國最高規(guī)格的年度軟件產業(yè)盛會。

　　而2011年12月17日，2011中國軟件工程大會（CCSE2011）將于長沙召開。大會由中國軟件工程大會專家理事委員會、希賽顧問團（CSAI）主辦，長沙希賽信息技術有限公司承辦，大會的主題為過程改進與項目管理。

　　同一天將召開的還有中國軟件技術大會將于北京召開，討論包括云計算等在內的相關議題。

　　再根據11月10日的媒體報道，三部委面向5個云計算試點城市，精心遴選了12個重點項目，支持資金規(guī)模高達15億元。具體目標是經過3年努力，培育10家年收入超50億元的龍頭企業(yè)，使云計算產業(yè)規(guī)模達到2000億元。計劃培育10家左右在全國范圍內用戶規(guī)模千萬以上，年收入超50億元的云計算龍頭企業(yè)，使云計算產業(yè)鏈的產值規(guī)模達到2000億元。

　　業(yè)內爭辯行情中樞

　　上市公司動態(tài)方面，例如像華勝天成(600410.SH)的自主化云計算產品——“中小型企業(yè)供應鏈金融云服務平臺”以及由華東電腦(600850.SH)申報的《華云云計算產品與技術及應用示范服務中心建設項目》均已獲批。

　　而移動支付領域隨著支付創(chuàng)新大會的拉開，各方博弈的深入，受益方更加明朗化。

　　而對總結的各種會議、政策的導向不僅是要說明市場短期的熱點，更是要從中尋找本論行情的中樞。文化傳媒板塊在中央經濟工作會議中定調，是目前最高級別的會議。而信息技術產業(yè)的各種波瀾則如處處的星星之火，行業(yè)發(fā)展的進程在明顯加速中。

　　作為本輪行情的中樞之一，信息技術行業(yè)承擔的不僅僅是市場輪動的題材之一。華泰證券郭翔認為云計算作為反彈先鋒，前景可觀。而航天證券的魏日則表示現(xiàn)在市場資金仍然不足，所以才以題材輪動的形式上漲。資金并不會更多地停留在信息技術產業(yè)。關鍵還是看超跌的優(yōu)質個股。而中原證券雖然表示看好物聯(lián)網行業(yè)，但仍然只是給予了“同步大市”的評級。

　　雖然各方觀點不同，但卻有共通之處。無論信息技術是熱點輪動中的小角色，還是行情中樞的大題材?！皬某?、績優(yōu)和政策來三維審視，是最安全的?！遍L城證券分析師表示。